医药基金净值下半年平均跌近20%,头部量化私募业绩显著回撤丨基金下午茶

2021-11-19 00:31 投资理财网站

一、要闻速递1.头部量化私募业绩显著回撤最新数据显示,上周(11月1日至7日)多家头部量化私募的指数增强型产品超额收益为负,部分中证500指数增强产品跌超4%,多只市场中性策略基金和CTA产品也显著回调。天演资本在其发布的近期情况说明中表示,指数增强策略近期回撤主要源于市场的剧烈分化。2.产品发行“堵车” 基金公司做“选择题”上报1853只产品,获批1619只产品,目前有517只产品等待发行……这是今年以来公募基金产品发行的相关情况。2021年进入最后两个月,公募基金产品发行正在面临“堵车”。目前,有不少获批待发的基金产品,正在无奈选择“压哨”发行,甚至有基金公司申请推迟发行时间。在不景气的发行环境之下,手握大量批文的基金公司正在被迫做出选择:保重点产品。3.中信证券客户资产在2021年下半年首次突破十万亿大关中信证券2022年资本市场年会分论坛“基金投顾——大时代、新蓝海”在深圳举行,中信证券执行委员会委员、财富管理委员会主任李勇进透露,公司总客户数早已达到千万级别、客户资产于2021年下半年首次突破十万亿大关。公司资产200万元及以上的财富客户数量突破15万户、客户资产规模达1.7万亿,资产600万以上高净值客户数量达3.2万户、客户资产规模达1.4万亿,上述客户数量均较2018年翻倍增长、客户资产均较2018年实现1.5倍以上增长。在产品保有方面,中信证券公募及私募产品保有规模达4000亿,较2018年增长2.5倍。4.A50ETF(159601)上市3日成交超百亿A50ETF(159601)今日跌幅超1%,成交超30亿元,换手率超33%。据统计,A50ETF(159601)上市3日累计成交已超100亿元,同类排名第一,也是近期交易最活跃的股票ETF之一。截至昨天,该ETF净流入共25.5亿元,规模达到92.6亿元,同类规模第一。5.医药基金净值下半年平均跌近20%今年的行情继续分化,一面是新能源板块大放异彩,另一面则是“喝酒吃药”好像不太灵,在新的行情尚未到来前,医药板块一直处于调整状态。截至11月8日,医药生物行业指数下半年跌幅暂居所有指数之首,跌幅接近20%,医药基金净值的平均跌幅也接近20%。6.北交所开市在即 业内人士:私募股权转让有望标准化北交所的设立将发挥多层次资本市场的纽带作用,形成相互补充、相互促进的中小企业直接融资成长路径。这对创投行业而言有着重要的意义,私募股权基金“募投管退”的良性循环有望再次加速,创新资本可快速形成。这正是近十年来,多地交易所以及区域股权交易中心持续探讨的话题——私募股份标准化转让如何形成系统性市场并产生持续效应。在业内人士看来,新三板长期以来的实践,以及北交所的出现使上述愿景成为可能。7.北京第二家QFLP试点企业获批从北京市金融监管局获悉,11月8日,软银亚洲风险投资公司全资子公司—北京软亚信创私募基金管理有限公司正式获批参与北京市合格境外有限合伙人试点,获批额度1亿美元。软亚信创是北京市QFLP政策优化提升后的第二家试点落地机构。二、基金视点1.华西证券:跨年行情是优质成长股行情华西证券称,跨年行情是优质成长股的行情。优质成长板块是机构资金增配的方向,也是中长期配置主线。在“碳中和”的大背景下,新能源产业链将是未来持续高景气度行业,可重点关注锂电、光伏、储能、风电等板块。具体行业配置方面,华西证券建议,首先是受益于“双碳”政策、行业景气度高的优质成长板块,如新能源、新能车等;其次重点关注银行等低估值板块。主题投资方面,可关注“碳中和”内涵拓展、军工、数字经济、元宇宙等。2.中金公司:供给冲击影响继续 静待政策微调效果中金公司研报称,受能耗双控、限电限产等影响,工业生产增速回落;高频数据显示,政策对上游工业的生产约束仍在持续。需求端来看,国内消费再度面临疫情扰动,建筑投资下滑明显,出口交货值有所回落。上下游价格分化加大,多数行业价格涨幅无法对冲成本抬升,公用事业和制造业成本压力显现。成本影响带来各行业利润分化的同时,也加大中下游行业负债压力。预计在政策调整积极有为的背景下,未来行业分化和中下游的压力可能有所缓解。3.中信建投:煤炭供需格局显著放松,煤价回落火电基本面持续好转中信建投指出,根据发改委消息,随着全国煤炭产量持续增长和电煤装车快速增加,11月份以来电厂供煤持续大于耗煤,库存日均增加160万吨,存煤水平快速提升。据调度数据,11月3日全国煤炭日产量再次突破1170万吨,随着煤矿月初计划性检修陆续结束,产量还将增加,预计电厂供煤将持续大于耗煤,存煤提升还将进一步加快。随着电厂库存达到高位,叠加用电需求边际回落、煤炭供应大幅提升,后续市场煤价有望持续回落。我们认为火电板块至暗时刻已过,后续盈利能力有望触底回升。4. 太平洋证券:2025年全球VR头戴设备出货量将增加5.6倍 元宇宙蓄势待发2025年全球VR头戴设备出货量将增加5.6倍,元宇宙蓄势待发。IDC预计2021年全球VR游戏支出仍为7.4亿美元(约47.36亿元人民币),同比增长46%,渗透率提升仍有很大空间,整体游戏市场约为 185 亿美元。全球市场方面,Facebook 以 75% 的市场份额主导VR硬件市场,微软以29%的市场份额主导AR硬件市场。VR与AR头显的增长源于低基数,因此随着产品越来越多地被采用,叠加像元宇宙这样的催化,可以实现更为长期的增长。VR 头戴设备的出货量将从2020年的约500万台增加到2025年的超过2800万台。AR头戴设备出货量预计将从2020年的约30万台增加到2025年的2100万台。我们认为 VR/AR 设备作为元宇宙的硬件设备,随着5G 的普及和元宇宙发展深入,VR/AR 设备有望爆发。5.海通证券:市场情绪回暖,指数短期或进入稳定期海通证券表示,根据10年期国债期货的上涨以及央行近期持续的逆回购来看,无需担心市场流动性,市场整体情绪向上,指数短期或进入稳定期。那么市场一旦稳定,机会会逐渐增多,建议多关注成长逻辑确定性较强的板块,比如新能源、军工以及汽车零部件板块。在碳中和的大背景下,政策持续发力的新能源行业仍然有较多机会,锂电、光伏、储能、风电等板块也可能会轮番活跃。此外,军工板块三季报已经披露完毕,板块整体业绩表现靓丽,业绩增长情况基本符合市场预期。三、基金净值开放式基金净值上涨TOP50:医药基金净值下半年平均跌近20%,头部量化私募业绩显著回撤丨基金下午茶开放式基金净值下跌TOP50:医药基金净值下半年平均跌近20%,头部量化私募业绩显著回撤丨基金下午茶四、新发热门基金医药基金净值下半年平均跌近20%,头部量化私募业绩显著回撤丨基金下午茶
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