私募百亿级梯队增至100家,头部私募提前布局“掘金”北交所丨基金下午茶

2021-11-19 00:31 投资理财网站

一、要闻速递1.私募百亿级梯队增至100家最新数据显示,截至11月5日,管理规模超过100亿元的私募证券投资机构增至100家,这是百亿级私募数量首次突破100整数关。业内人士表示,百亿级私募数量不断创新高的背后,折射的是居民财富向权益资产转移的大趋势,私募证券投资机构正逢发展大时代。不过,在行业快速发展的同时,私募内部优胜劣汰愈发激烈,中长期稳健业绩是机构胜出的“必杀技”。2.“固收+”基金大幅扩容 年内收益首尾相差52%在股债市场大幅震荡、理财产品净值化转型等多因素影响下,“固收+”基金发行火爆。今年以来,“固收+”基金产品数量与规模不断增长,新成立产品数量比肩前三年之和。从业绩表现来看,“固收+”产品业绩表现分化明显,首尾相差达52个百分点,最高收益率高达38%。3.这家百亿私募持续“扫货”券商股宁泉资产今年以来一直在香港市场持续增持券商股。11月4日的增持以后,宁泉资产以“投资经理”身份累计持有的东方证券H股达1.23亿股,占后者总股本的1.76%,持仓市值约7.36亿港元。除东方证券外,年初以来,宁泉资产还在港股市场陆续增持中原证券、国泰君安证券、中信建投证券等券商股份。4. 头部私募提前布局“掘金”北交所据不完全统计,截至三季度末,已有包括宝源胜知、纵贯资本、宽远资产、宁泉资产、冲积资产、来兴元品、李光辅投资在内的7家证券类私募基金,进入新三板精选层个股的前十大流通股股东名单。虽然精选层的资金承载量比较有限,但多数百亿元级私募的布局态度依然偏向积极,参与方式以少量资金切入为主。5.公募扎堆掘金“国潮”“国潮”“国货之光”等主题赛道正成为公募投资新方向。基金经理对“国潮投资”机会的布局,主要体现在新发基金上。近期富国中证新华社民族品牌工程ETF、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数基金相继成立。而成立于9月底的华富国潮优选混合基金,是目前市场上少见的投资“国潮优选”主题的权益基金。6.险资三季度持仓动向截至9月末,保险资金投资余额为22.44万亿元,其中投向股票和证券投资基金的金额为2.73万亿元。三季度末保险公司重仓股(即险资进入上市公司前十大流通股东)对应市值为1.36万亿元。以行业分类来看,险资重仓的行业还是以保险、银行为主,持仓市值都在5000亿元以上;其次是房地产业,持仓市值在500亿元以上;最后是公用事业、材料、电信服务、技术硬件与设备等,持仓市值在百亿以上或接近百亿水平。7.行业主题ETF迅速扩张在宽基ETF愈加呈现头部化格局,以及A股市场以行业主题为代表的结构性行情日益强化的背景下,通过细分行业主题抢占ETF赛道,正成为当前公募行业的一大现象。数据显示,今年以来发行成立的ETF基金产品数量已接近250只,其中最为吸引基金公司布局的是跟踪行业主题指数的窄基ETF,包括医疗ETF、智能汽车ETF、电子ETF、创新药ETF、电池ETF、稀有金属ETF等,形成对比的是,此前占据市场主流的宽基ETF,在年内发行的ETF产品中所占比例仅约10%。二、基金视点1.景顺长城基金:市场主线正变得更加明晰景顺长城基金指出,临近年底,市场迎来重要的政策观察窗口期。大方向上,随着总需求的进一步回落、“保供顺价”举措将逐步见效,上游价格压力正在逐步缓解,配置策略会逐步向中下游倾斜。在上游价格压力逐步缓解的背景下,配置策略可以逐步向中下游制造(高景气的新能源、新能源汽车产业链、科技消费电子相关)和消费倾斜。从近期消费品的涨价和新能源产业链的持续高景气度情况来看,市场主线正在变得更加明晰。此外,受益于政策稳增长预期的板块也值得重点关注。港股方面,景顺长城基金指出,港股市场仍然需要时间来逐步消化政策和盈利的不确定性,但中期来看依然对港股市场抱有信心。政策立场边际放松、叠加上游价格放缓以及能源短缺缓解,都对下游行业和成长板块带来利好。特别是对于已经跌至历史估值区间低位的龙头科技标的来说,投资机会尤为明显。“我们认为中国产业及消费升级的趋势将延续,存在明显政策利好的板块,如电动汽车产业链、新能源、先进制造以及消费板块中的龙头企业,蕴含着丰富的策略机会。”2.博时基金魏凤春:新能源板块有望进入业绩加速兑现阶段魏凤春发表观点指出,近期“碳达峰”“碳中和”相关政策密集出台,叠加气候峰会召开等动态来看,在稳增长、稳信用方向下,新能源和新基建有望成为其中一个重要抓手。往后看,在基本面和政策的推动下,新能源板块有望进入业绩加速兑现阶段,建议围绕2022年业绩预期改善的方向进行投资布局。港股方面,魏凤春指出,港股的政策环境将逐步改善,虽然当前恒生科技盈利预期尚未好转,但估值性价比较高,随着资金面回暖,长线布局价值进一步凸显,建议适当增配恒生科技龙头。3.海通证券:继续关注以新能源车为核心的高端制造业海通证券表示,策略上,目前经济并非典型滞胀,政策环境友好且股市估值水平尚可,市场下跌的风险不大,政策也主要集中在宽货币稳信用上,结构化行情仍将大概率持续。因此,建议投资者继续关注可持续增长中确定性最高的以新能源车为核心的高端制造业,中下游景气延续和磷酸铁锂电池市占率为主要机会点。同时,消费板块也正逐步消化前期利空,从三季度大消费板块业绩总体表现来看,板块表现一般,基金持仓消费板块比例持续回落,接近历史低位水平,伴随着四季度PPI有望见顶回落,企业成本压力骤减,预计消费板块会带来估值修复机会。4.中信证券2022年A股投资策略:蓝筹归来以多策略方法论的立体研判框架分析A股后,中信证券认为,2022年上半年机会较多,下半年相对平淡。上半年政策重心在稳增长,建议聚焦优质蓝筹崛起;下半年政策回归常态,建议聚焦相对景气的板块。同时,“五大领域”的改革政策在发展和安全之间的再平衡是重要看点。资金上,增量资金中“长钱”占比提升,机构定价权将明显增强。风格上,蓝筹是贯穿全年的投资主线。配置上,建议在机会较多的上半年聚焦中游制造和消费;在相对平淡的下半年关注消费和科技。5.国投瑞银基金吉莉:辨趋势控风险 布局中长期投资机会吉莉指出,今年以来市场风格有所收敛,热点在持续扩散。由于全球经济复苏,叠加过去几年全球资源行业资本开支的持续放缓,资源行业价格上涨较多,顺周期板块涨幅居前列。同时,由于新能源车渗透率持续提升和芯片持续紧缺,新能源和半导体板表现也较为可观。此外,很多中小市值公司由于过去多年持续的估值压缩,今年随着业绩增长也在进行价值重估。展望未来,吉莉认为,预计股市短期仍将震荡,新基金的投资将会积极寻找结构性机会,看好能源结构调整、信息技术行业和制造业升级的机会。从中长期的视角看,消费升级趋势仍在进行中,消费和医药行业在逐步消化过高估值后,优质公司也将迎来中长期投资机会。更具本土化竞争优势的零售银行和优质资产管理机构,也将具备中长期投资价值。三、基金净值开放式基金净值上涨TOP50:私募百亿级梯队增至100家,头部私募提前布局“掘金”北交所丨基金下午茶开放式基金净值下跌TOP50:私募百亿级梯队增至100家,头部私募提前布局“掘金”北交所丨基金下午茶四、新发热门基金私募百亿级梯队增至100家,头部私募提前布局“掘金”北交所丨基金下午茶
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