权益基金的仓位持续抬升,可“翻倍基”却仅剩下1只了丨基金下午茶

2021-11-19 00:31 投资理财网站

一、要闻速递1.基金市场再迎创新产品国内ETF市场迎来首批增强型ETF。11月15日,包括南方、华泰柏瑞、招商、景顺长城、国泰在内的五家基金公司旗下增强型ETF正式获批。记者了解到,增强型ETF自2019年开始上报,今年以来“渐行渐近”,最新进展不断落地。据悉,今年9月相关待批产品完成了最新资料的补充;10月,首批增强型ETF迎来交易所现场检查,检查涉及产品运作的完整流程,11月终获批文。2.“翻倍基”只剩1只了数据显示,截至11月15日,今年的“翻倍基”仅剩崔宸龙管理的前海开源新经济A.11月12日,“翻倍基”还有2只,分别是前海开源新经济A和前海开源公用事业,今年以来收益率分别为111.42%和105.19%,均由崔宸龙管理。3.权益基金仓位持续抬升数据显示,权益基金仓位已持续抬升。信达证券测算发现,从持股市值加权平均值来看,截至11月12日,偏股主动型基金的平均仓位为86.25%。其中普通股票型基金的平均仓位约89.16%(较11月5日上升0.54个百分点),偏股混合型基金的平均仓位约87.04%(较11月5日上升0.04个百分点)。从行业配置来看,上周基金主要加仓了国防军工、基础化工、机械、电子、农林牧渔等行业。4.百亿爆款一日售罄11月16日,广发恒享一年持有期混合基金成立,首募规模达107.23亿元。该基金的百亿元首募规模,是在11月11日一天内实现的,有效认购户数达到5.67万户。5.顺丰定增20家机构重金抢筹11月16日晚间,顺丰控股(002352)发布《2021年度非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书》,披露了最新定增结果。20家机构最终成功获配顺丰控股。其中,重阳战略投资合计获配33.6亿元,UBS AG(瑞银)获配30.3亿元,申万宏源获配16亿元,景林资产合计获配11.6亿元,国泰君安获配10.2亿元,这5家机构分列前五;挪威央行、新加坡政府投资公司、魁北克储蓄投资集团3家主权基金的大手笔买入,则是格外引人关注。6.高瓴500亿持仓曝光11月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年三季度美股持仓数据。截至三季度末,高瓴美股持仓总市值达76.5亿美元(折合人民币500亿元),较一季度和二季度持仓规模有所缩减。具体来看,三季度高瓴进行了较大幅度的调仓。其中,加仓1040万股传奇生物,使其一举成为高瓴第二大重仓股,一级市场投资的On(昂跑)则新晋为第四大重仓股。同时,还清仓了2只长线的“心水股”。整体来看,中概股、生命科学、创新经济与科技依旧是高瓴HHLR Advisors二级市场团队的投资主线。尤其是生物制药公司,颇为高瓴偏爱,前三大重仓均为生物制药公司。7.多家私募重返新三板11月15日,81家公司在北交所挂牌亮相。北交所的设立,也成功吸引了大量私募股权机构聚力“掘金”。公开资料显示,包括红杉资本、深创投在内的“豪华团队”重返新三板市场。有一批始终坚守在新三板市场的机构则“守得云开见月明”。二、基金视点1.鹏华基金孟昊:2022年看好新能源、军工与消费品投资机会孟昊近日发表观点指出,近期A股市场交投情绪明显回暖,沪深两市成交额连续多日突破万亿元,赚钱效应逐渐提升。孟昊分析指出,在新能源赛道的细分行业中,首先看好光伏。国内方面,今年受供给影响,胶膜的EVA粒子、硅料等行业,明年预计产能会释放出来,预计光伏需求增长明年的预期比较乐观。海外方面,欧美对新能源的共识较为一致,明年光伏预计装机会在220GW-250GW,相比今年有50%左右增长。在光伏的产业链环节中,重点看好组件、胶膜、逆变器。孟昊表示,明年也会看好军工和消费品。在未来开支提升趋势下,上游器件和零部件环节公司的订单和收入增长已有了较快提升,且军工板块相比其他成长板块,估值处于合理状态,明年的军工行情值得期待。消费品方面,在国内14亿人口大市场下,消费升级趋势依然存在很多新兴消费投资机会。短期看,消费行业动销、库存比较乏力,但创新产品赛道仍然具备结构性机会。2.东北证券:新能源短期调整无需担忧,成长是跨年主线东北证券表示,2017年外资加速流入A股以来,跨年行情的选择基本上显著集中于此前领涨的行业,我们对比了跨年行情领涨行业在去年1月-11月的超额收益以及12月到次年1月跨年行情期间的超额收益,可以明显看到如2017-2018跨年的银行、食品饮料、家电、2018-2019跨年的农林牧渔、2019-2020跨年的半导体、通信、2020-2021跨年的白酒、新能源车、光伏等均在去年1月-11月实现了较高的超额收益,尤其是结构性行情显著的2017、2020年,跨年行情中过去一年涨幅最强的板块实现了极高的超额收益。我们观察到领涨板块在跨年行情启动时的高估值并不影响后续行情演绎,如2019年11月底的通信、半导体和2020年11月底的白酒、新能源车和光伏。因此,我们认为今年显著的结构性行情下,新能源车等科技制造的景气趋势尚未扭转,跨年行情紧握成长,估值无需过度担忧。3.华泰证券:2022年关注中下游精细化工及新材料相关领域华泰证券指出,全球防疫仍未解封,随着国内外经济复苏至接近疫情前水平,化工品整体需求端改善渐弱,国内方面9、10月PMI连续低于荣枯线,高压政策下地产景气走弱,海外以美国为代表,经济增速高位趋缓。成本端原油价格高位,但化工品价格指数开始下行,整体价差进入收缩通道,但新产能投放逐步走弱,叠加能耗及碳排放限制,预计行业产能扩张亦将放缓。展望2022年,上游多数大宗化工品景气进入回落区间,建议关注成本压力缓解,行业需求端有边际改善的中下游农药、电子化学品、塑料制品等精细化工和新材料相关领域,中长期关注能耗限制下,行业新增供给减速后格局优化的石化及聚酯产业链。4.华西证券:锂盐价格重启上涨势头 后市价格继续看涨锂盐价格重启上涨势头,后市价格继续看涨。下游需求仍然十分火爆,同时在上游资源端供给明显短缺的背景下,锂盐价格后续仍将继续走高。锂精矿方面,11 月 11 日,Fastmarkets 数据显示,亚洲 6%锂精矿到岸价为 2300 美元/吨,远超当前企业签订的四季度长协价格。预计 2022Q1 锂精矿长协价格在需求旺盛,供给不足的背景下,仍将继续上行。而锂精矿价格快速上涨,增加了锂盐加工厂的成本,叠加加工成本的上升,必定推动锂盐价格后市进一步上涨。现阶段,随着四季度锂精矿价格持续上涨,澳矿+中国锂盐加工厂的企业面临成本的快速上升,利润大幅向澳矿企业倾斜。而上下游一体化企业则在原料上有充足的保障,成本端相对可控,竞争力远高于澳矿+中国锂盐加工厂的产业链。5. 国盛证券:锂盐再迎“抢货”行情!成本推升下锂价预计持续上行锂盐再迎“抢货”行情,镍价成本支撑边际弱化。(1)锂:在下游节前补库前置&供给收缩担忧下,锂价再开上行趋势。百川统计锂精矿长协均价已达1745美元/吨,成本推升下锂价预计持续上行。(2)镍:供需双稳行情延续,限电生产影响减弱但下游采购尚未恢复。目前镍豆溶解硫酸镍经济性优于镍中间品,而伴随液碱价格下移,硫酸镍利润空间开始恢复,成本支撑弱化下镍价短期或发生回落。(3)钴:动力、数码、小动力等应用场景未对钴需求形成明显拉动,钴价波动重心仍跟随成本端变动。而11月为海外金属钴采购长协窗口期,多重因素影响下预计钴价短期维稳。三、基金净值开放式基金净值上涨TOP50:权益基金的仓位持续抬升,可“翻倍基”却仅剩下1只了丨基金下午茶开放式基金净值下跌TOP50:权益基金的仓位持续抬升,可“翻倍基”却仅剩下1只了丨基金下午茶
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