金鑫观点|金鑫基金黄彪:明年科技板块还会继续火爆吗?

2021-12-17 00:30 投资理财网站

金信视点金信基金黄飙:科技板块明年还能持续热度吗?

回顾过去一年,整个市场经历了大起大落。虽然指数涨幅不是很大,但行业板块之间的结构性差异和大幅波动还是比较大的。中间还经历了疫情反复、监管政策调整、部分上市公司业绩不及预期等事件带来的冲击,使得不同赛道之间的收入分化较大。总的来说,对投资经理的考验还是比较大的。市场的有效性仍然在发挥着强大的作用,对行业景气度、政策和业绩的反应非常迅速有效,所以对市场仍然充满敬畏。我对明年整体还是乐观的。在政策已经制定、宏观层面有望企稳的背景下,产业创新和结构性机遇有望相继涌现。由于下游科技产品的应用范围更广,一些零部件和材料赛道开始体现消费品的属性,其估值应得到一定程度的提升。从技术成长赛道的投资逻辑来看,明年我们看好渗透率达到一定程度、产品应用得到市场验证、处于进一步快速渗透提升或爆发前期的赛道。这些赛道从明年到未来几年将以相对较快的速度增长,上下游产业链环节都将受益。比如在汽车技术领域,随着电气化和智能化程度的提高,有利于一系列软硬件板块的增长。自动驾驶是基于电气化的全方位智能升级。从软件到硬件,从车内到车外,要实现高级自动驾驶的功能,都需要很大的创新。一是硬件能力,比如激光雷达是L2和L3以上自动驾驶的标配,可以实现现有毫米波/超声波雷达和摄像头无法具备的能力;高级和中级自动驾驶不需要高计算能力芯片。如果考虑未来的OTA升级,对计算能力的要求会更高。此外,还有存储、射频、控制器等。对高端功率器件的需求也是巨大的。二是软件的能力,除了自动驾驶的AI模型,车内还有智能座舱系统,以及各种交互,包括语音、图像识别、手势控制等。需要相关软件和算法作为支撑。因此,在相关赛道上,能够提供关键零部件或备件的公司有望在明年增加业务,在视觉和软件算法方面有布局的公司也将受益。一些公司加大了研发投入;在过去的两年里。预计明年随着指定车型的落地和重磅放量,业绩将开始逐步释放,股价也将有所显现。VR/AR和元宇宙也是一个软硬件集体升级的长链。它是继移动互联网之后的又一次重大信息技术革命,将实现人、物、虚拟世界和智能的全面融合,具有巨大的想象空间。还有与消费电子相关的创新,如柔性显示/折叠屏手机、Mini LED等。带动相关高端软硬件及设备板块(如高端制造半导体设备、组装制造设备等。).提示:基金有风险,投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,自主决策基金投资,选择合适的基金产品。该基金过去的业绩和净值并不表明其未来的业绩。定投无法规避基金投资的内在风险,无法保证投资者的收益,也不是一种等价的理财而非储蓄的方式。基金经理提醒投资者,基金投资要遵循“买方自身负责”的原则。投资者在做出投资决策后,应承担因基金经营状况和基金净值变化而带来的投资风险。有关资金和风险回报特征的详细信息,请参考法律文件和相关公告

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