全球最大资管建议近期增持A股,红利ETF价值凸显

2021-09-29 21:45 投资理财网站

一、要闻速递1. 浙大、浙江省金控、杭实、九智资本联合设立科创基金近日,国内首支由省、市、高校联合发起的硬科技科创基金在浙江杭州正式设立。该基金将汇聚浙江省、杭州市、浙江大学的科技资源,聚焦“高科技、硬科技、黑科技”产业。重点投资对中国经济社会发展具有明显带动作用的重大创新项目和创新型企业。2. 前三季度新基金发行超2.3万亿元数据显示,截至9月27日,今年前三季度新基金发行规模达2.32万亿元。头部公司“吃肉”、中小公司“喝汤”的态势继续强化。据数据统计,今年以来,有5家大型基金公司的新发基金规模超过千亿元,而一些中小基金公司在同样的市场环境下,新发规模不到3亿元,行业分化正愈演愈烈。3. 永赢基金迎新一任督察长永赢基金昨日晚间发布高级管理人员变更公告,汪成杰新任公司督察长,任职日期为9月27日,届时总经理芦特尔不再代为履行督察长。9月16日,原督察长毛慧因个人原因离任。汪成杰曾任上海证监局副主任科员、陆家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任、永赢基金合规部总监。4. 前三季度权益类基金首尾业绩拉大临近三季度末,市场持续震荡,权益类基金业绩也持续拉大。数据显示,截至9月27日,已有5只权益类基金年初以来净值累计增长率超80%,涨幅最高的已接近90%;权益类基金中今年前三季度跌幅最大的基金也接近30%,权益类基金前三季度首尾差距已接近120%。5. 红利ETF价值凸显目前全市场范围内,红利ETF主要挂靠这几个指数,中证红利指数,挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势,代表产品为招商中证红利ETF。数据显示,截至9月28日,红利ETF年初至今涨幅为21.6%、招商中证红利ETF年初至今涨幅为23.08%。截至2021年7月31日, A股市场红利主题ETF总规模近225亿元,是最受欢迎的策略类ETF产品。目前市场上共有12只红利主题ETF,其中规模最大的是华泰柏瑞上证红利ETF,规模近165亿。6. 全球最大资管发声:近期建议增持A股 长期配置增加数倍贝莱德投资研究所所长让·博文指出,尽管存在政策风险,但却看好A股,目前已经从中性转为增持。他在刚刚公布的每周市场观察报告中指出,这种转向来自于其对中国市场所面临的宏观环境发生转变的预期。另外支持贝莱德看好中国市场的是低估值。目前,中国股票比美国同类股票价格要低30%。国际市场给中国股票的风险溢价过头,尤其是在6至12个月内的估值太低。这个价位上,中国股票的风险已经得到补偿。7. 海南自贸港首项 S基金政策将出台三亚中央商务区将于近期出台《三亚中央商务区关于支持开展私募股权二级市场交易的若干措施》,以鼓励吸引私募股权二级市场交易集聚。在叠加海南自贸港双15%所得税政策,QFLP和QDLP政策以及《三亚市高标准高质量推进金融业发展扶持奖励暂行办法》的奖励基础上,外资企业可通过QFLP搭建S基金的方式快速进入中国,投资中国优质资产和企业;内资企业可通过QDLP搭建S基金的方式在境外开展私募股权二级市场交易。二、基金视点1. 银华基金李晓星:明年新能源行业投资机会仍较大李晓星表示,近期新能源行业相关个股股价涨幅很大,但其估值尚未透支。“如果我们看到明年的业绩,其实当下新能源行业估值还是比较便宜的,还是在合理的区间。”他认为,估值便宜不会带来理所当然的上涨,估值贵也不会带来理所当然的下跌,当基本面发生问题时,估值高的可能跌幅会大一些,估值低的跌幅会小一些。所以估值高更多的是对投资的一个保护,而估值低并不能带来明显的绝对收益。对一个行业来讲,景气度持续时间越长,估值越高。现在新能源行业还处于一个无论是政策面还是基本面都非常良好的环境当中,还没有进入一个风险区域,只是短期累积的涨幅比较大,需要消化一下。展望今年四季度的A股市场,李晓星认为,总体表现会偏平淡,有好的方面,也有坏的方面。一方面,流动性较为宽裕,同时监管层非常呵护市场。另一方面,由于流动性较为宽裕,无论在技术上,还是在一些自然规律上,四季度经济面临一定的压力,可能会有一些公司业绩出现一定程度的下滑。对于景气度比较高的行业,如新能源等,或许会出现交易拥挤的问题,但基本面是没有问题的。对于类似于消费行业,问题在于景气度没有起来,而估值也很便宜。2. 中欧基金周应波:看好硬件创新 寻找确定性机会周应波表示,今年各板块之间的风格切换频繁,幅度也比较大,大家说起投资会感到有一些迷茫。新能源汽车已经在全球范围内进入电动化率加速的拐点,未来几年将迎来快速增长;半导体领域,以智能家居、可穿戴设备为代表的AIOT(人工智能物联网)应用层出不穷,物联网芯片公司将会有很大的成长空间;AI和云计算领域,部分优质公司正在引领行业发展。此外,消费电子、光伏等行业在明年也有望进入景气度回升阶段。从行业来说,周应波继续看好智能电动车、AIOT、AR/VR为代表的硬件创新机会,同时也期待全真互联网、人工智能、云计算等软件应用机会的爆发,持续关注医疗健康、品牌消费品等领域。对于白酒和医药板块近期的调整,周应波认为:“震荡分化是客观必然的,但是不代表企业本身不优秀。包括消费、医药和科技在内的部分领域,企业估值增长得很快,需要时间去消化估值。”3. 中邮基金国晓雯:A股结构牛趋势正在强化今年以来,新能源、科技、军工等高景气热门赛道持续受到资金追逐,但市场关于这些行业估值透支的讨论也较多。国晓雯认为,这些板块中的个股未来也会发生分化,尤其是产业链壁垒低的环节,收入和业绩无法保持高速增长的个股,未来都有可能面临较大的调整风险。目前,这几个板块都处于高股价、高预期、高估值的“三高”状态。预计明年新能源、军工、科技的景气方向仍然将延续,但是产业链一些细分环节的竞争会更加严重,这些都构成明年的投资挑战。由于市场资金不敢轻易放弃这几个方向,其整体走势将维持高波动向上。对于近期回暖的消费板块,国晓雯表示,当前消费板块的投资仍处于偏左侧区间。主要有三个原因:一是消费税、医药集采等政策尚未出清;二是在经济下行的趋势下,消费行业仍然表现较差;三是三季报或带来数据考验。不过,消费行业中部分壁垒比较强,且有自身改善逻辑的个股,股价仍会有一定向上空间。4. 海通证券:指数缩量休整,静待节后机会海通证券指出,策略上,相比上日“喝酒吃肉”大行其道,28日的宠儿又换成了地产金融。维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益,自恒大暴雷后,市场终于迎来央行24个字掷地有声的发文。近期的恒大危机、昔日百强房企光耀破产等消息一度让市场十分担忧,28日地产股的强势反弹暂时止住了连续低迷的颓势。据观察,普涨靠前的几只地产股票有一个共性,即各家股东曾增持自家股票、回购优先票据,或是选择以代息股份收取部分股息,以此向市场表达对自家企业持续发展的信心,这对大盘稳定在3600点位置至关重要。节前只余下两个交易日,预计节前股指波动幅度有限,建议投资者控制仓位,静待节后机会。5. 山西证券:两市延续震荡,限电影响或将持续山西证券预测,消费和成长板块将继续回暖,主要判断依据依旧是,中小企业PMI数据有所反弹,以及消费需求释放现象将出现。中期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有反弹空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。板块方面,昨日煤炭板块受到大宗商品上涨影响,呈现反弹走势。国家电网的表态一定程度提振了电力供给侧相关产业链盈利预期,煤矿限产力度依旧较大,动力煤价格再次攀升。另外,由于煤价上涨,火力发电产能受到影响,非火电电站题材预期提升,预计未来限电影响还将持续,建议关注非火电发电上市公司。三、基金净值开放式基金净值上涨TOP50:全球最大资管建议近期增持A股,红利ETF价值凸显开放式基金净值下跌TOP50:全球最大资管建议近期增持A股,红利ETF价值凸显四、新发热门基金全球最大资管建议近期增持A股,红利ETF价值凸显
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